Codelco logra exitosa colocación de bonos y suma USD 2.000 millones para proyectos

Chile

La minería estatal destinaría estos recursos a propósitos corporativos generales, como gasto de capital y

...

re-financiamiento de deuda. Los encargados de los libros

...

fueron Bank of America Merrill Lynch, HSBC y JP Morgan.

Image RemovedImage Added

Jueves 10 de Septiembre de 2015.- Codelco lanzó un bono en dólares Como "exitosa" calificaron en Codelco la emisión de deuda por USD 2.000 millones en el mercado internacional por un plazo de 10 añoslos mercados financieros internacionales, a través de la colocación de bonos a diez años plazo en una operación realizada este miércoles en Nueva York. La minería estatal destinaría estos recursos a propósitos corporativos generales, como gasto de capital y refinanciamiento de deuda.
Según una información difundida por agencia Reuters, se ajustó el rendimiento de las notas al área de los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos más 255 puntos básicos, desde una guía inicial de precio en el área de 275 puntos básicos.

La publicación destaca que el bono senior no asegurado se venderá bajo un formato 144A/RegS, sin derechos de registro y las calificaciones esperadas para la nota son A1/AA-/A+, según Moody's, S&P y Fitch, respectivamente.

Los encargados de los libros son Bank of America Merrill Lynch, HSBC y JP Morgan.

El presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, afirmó ayer que la estatal estaría considerando realizar desvinculaciones de trabajadores de la plana gerencial, con el fin de continuar con el plan de reducción de costos para enfrentar el complejo escenario derivado de la caída que ha tenido el precio de Cobre en el último tiempo.


"La sobre-suscripción de más de tres veces es una clara demostración de confianza y apoyo de los inversionistas al plan de desarrollo de largo plazo de la Corporación, a pesar de la reciente caída del precio del cobre y la generalizada volatilidad de los mercados", señaló Codelco en un comunicado de prensa.


A juicio de estatal la transacción se produjo "en el momento justo", días antes de la reunión de la Reserva Federal de estados Unidos, en un contexto de oferta limitada de bonos “Investment Grade” y con tasas del Tesoro Americano "en el atractivo nivel de 2.20%, debajo del promedio de 2.26% de los últimos tres meses", señala la nota enviada a los medios. "De este modo, Codelco se convirtió en el primer emisor del sector de Metals & Mining en acceder a los mercados de capitales, después de un verano notablemente inactivo en el hemisferio norte", agregaron desde la empresa.


Se trataría además del bono a diez años más grande del sector en lo que va del presente año.


Según la información de Codelco, la emisión se realizó con un cupón de 4.5% y un rendimiento anual de 4.695%; condiciones "muy atractivas" que "reflejan la favorable situación crediticia de Codelco" en tanto "evidencian el reconocimiento y confianza que el mercado financiero otorga al proyecto de desarrollo de la empresa". La minera informó que la operación atrajo órdenes de más de 260 inversionistas, la gran mayoría de ellos de Estados Unidos (60%). El resto se repartió entre Europa (22%), Latinoamérica (15%) y Asia y Medio Oriente (3%).


Esta es la decimoséptima emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada por los bancos HSBC, JP Morgan y BofA Merrill Lynch, concluye la información de la cuprera estatal.