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Chile

El gigante de cobre estaría ofreciendo bonos a 10 años por USD819 millones.

La emisión es en Euros, por 600 millones, y forma parte del "programa normal de búsqueda de financiamiento", por lo que no reemplaza las necesidades de capitalización, informó la estatal.

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Miércoles 02 de Julio de 2014.- Codelco , estaría ofreciendo a inversionistas la anunció hoy una emisión de bonos en los mercados internacionales, a 10 diez años plazo para financiar la modernización de sus minas, según lo consigna Bloomberg. La empresa estatal chilena espera recaudar US$819 millones, según una fuente familiarizada con la venta.

Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc y Banco Santander SA estarían asesorando la operación.

La inyección de capital es una medida provisional debido a que la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se prepara para enviar al Congreso un proyecto de ley que busca garantizar la financiación a largo plazo de la compañía.

Cabe recordar que la cuprera atraviesa una etapa de envejecimiento de sus principales yacimientos, lo que conlleva mayor profundidad de los rajos, endurecimiento de la roca y mayores costos de operación en la etapa extractiva y beneficio. Para ello Codelco tiene un plan de modernización que alcanza los USD25 mil millones, como parte del plan de financiamiento para las inversiones que proyecta la empresa en los próximos años. La operación es la primera de este tipo que la compañía realiza en Euros, y alcanzó un total de 600 millones, equivalentes a la fecha a unos USD 800 millones. Los recursos obtenidos contribuirán al programa de financiamiento de largo plazo de la corporación.


"Decidimos emitir deuda en Europa porque nos parece importante diversificar las fuentes de financiamiento de las inversiones de Codelco, y porque existían condiciones comparables a las que podíamos obtener en Nuevas York”, explicó Iván Arriagada, Vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco.


La emisión fue con un cupón de 2.250% y un rendimiento de 2.397%. Además registró una sobre-subscripción de más de 2.4 veces y atrajo órdenes de más de 150 inversionistas, principalmente europeos; informa un comunicado de la empresa, en el que se señala además que estas condiciones son atractivas para emisiones a diez años en el mercado internacional, y que "dan cuenta de la buena condición crediticia de Codelco y la confianza del mercado en el proyecto de desarrollo de la empresa".


Esta es la catorceava emisión de bonos que realiza la estatal, y fue liderada en esta oportunidad por Banco Santander, Deutsche Bank AG, London Branch y HSBC Bank plc; agrega la nota.


Arriagada explicó además que esta operación "estaba planificada desde antes de conocer la decisión del gobierno de capitalizar Codelco con USD 200 millones y, por lo tanto, no reemplaza los recursos que habían sido solicitados al dueño por el Directorio". En este sentido, valoró el anuncio realizado por el gobierno de ingresar al Parlamento un proyecto de capitalización de mediano plazo, que sería enviado durante el tercer trimestre de este año: "Es fundamental completar el financiamiento solicitado y, de esta forma, preservar la condición financiera de Codelco y poder avanzar en los proyectos estructurales”, concluyó.

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