Consorcio liderado por Colbún compra empresa generadora Fenix Power Perú

Chile

La operación implica la compra del 100% de las acciones de la firma, donde Colbún será el controlador del consorcio y operador de la central termoeléctrica.

Viernes 18 de Diciembre de 2015.- En el marco de su proceso de internacionalización y crecimiento hacia nuevos mercados de América Latina, Colbún S.A., a través de un consorcio donde también participan Blue Bolt A 2015 Limited -una subsidiaria enteramente controlada por Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)- y el Fondo de Inversión en Infraestructura administrado por Sigma de Perú, ha concretado con fecha la compra del 100% de las acciones de la empresa de generación termoeléctrica Fenix Power Perú S.A.

Fenix Power es una compañía de generación que cuenta con una central termoeléctrica en ciclo combinado a gas natural de 570 MW en el distrito de Chilca, a 64 kilómetros al sur de Lima. La central comenzó a operar comercialmente como ciclo combinado en diciembre de 2014. Su participación de mercado es cercana al 9% en términos de generación del Sistema Eléctrico Interconectado de Perú, siendo la  central térmica más eficiente del sistema eléctrico peruano, la cual cuenta con contratos de largo plazo con las principales distribuidoras del país, entre otros clientes.

Colbún S.A., en tanto, tiene 3.278 MW de capacidad instalada y opera 23 centrales de generación, con cerca de un 21% de participación de mercado en el Sistema Interconectado Central de Chile.

“Esta operación significa un hito muy relevante para Colbún y nos permite mejorar la diversificación de la compañía en términos de fuentes de ingresos, tecnologías de generación y mercados”, señaló Thomas Keller, gerente general de Colbún, quien destacó que “el sector eléctrico peruano opera bajo un marco regulatorio robusto y bien establecido”.

Gonzalo De Las Casas, gerente general de Sigma Capital señaló que “el objetivo de nuestro Fondo es invertir en los sectores de energía, transporte y plantas de tratamiento en Perú, entre otros. Para nosotros es una gran oportunidad asociarnos a una compañía con la experiencia y conocimiento del negocio eléctrico como Colbún”.

El precio pagado por el Comprador por el 100% de las acciones de Fénix ascendió a la cantidad total de USD 171,4 millones. Considerando una deuda neta de aproximadamente USD 614,6 millones, este precio implica una valorización de los activos de Fénix de USD 786 millones.

Según el acuerdo alcanzado, Colbún tendrá el 51% de Fenix Power Perú, actuando como socio controlador y operador, mientras que ADIA tendrá el 36% y Sigma el 13%. Considerando su 51% de participación, esta operación significa para Colbún una inversión total a esta fecha de aproximadamente USD 214 millones.